SPARX Asset Management Co.,Ltd.

厳選投資とは厳選投資とは

ベンチマークは設けず、
20銘柄程度に厳選して投資を行います。
※当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、弊社独自の調査活動を通じて厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、当ファンドの純資産総額に対して10%を超えて集中投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

スパークスの誇る企業調査能力を最大限に発揮し、
“厳選投資”のポートフォリオを構築します。

  • 一般的なアクティブ・ファンド

    分散投資
    ベンチマークを意識しながら多数の銘柄に投資

    市場平均と大きく変わらない
    リターン特性になる傾向

  • 当ファンド

    厳選投資
    確信度の高い銘柄に絞り込んで投資

    市場平均と異なる
    リターン特性になる傾向

※上記は当ファンドの投資戦略の理解を深めていただくためのイメージ図です。全てのケースに当てはまるものではなく、当ファンドの将来の結果をお約束するものではありません。 
出所:スパークス・アセット・マネジメント

保有銘柄の状況保有銘柄の状況

厳選投資の保有比率(2017年2月28日現在)

厳選投資は、徹底調査した企業の株式集中投資を実践しています。
2017年2月28日現在では、上位5企業に資産の約45%を投じていました。
世界有数の資産家であるバフェットが集中投資で大きな成功をおさめたように厳選投資は集中投資により大きな成果を得ることを目指しています。

  • 花王(11.2%)
  • ソフトバンクグループ(10.6%)
  • ユニ・チャーム(8.3%)
  • テルモ(8.2%)
  • 日本電産(7.1%)
  • その他保有銘柄(54.8%)
  • 現金その他

厳選投資は、徹底調査した企業の株式集中投資を実践しています。
2017年2月28日現在では、上位5企業に資産の約45%を投じていました。
世界有数の資産家であるバフェットが集中投資で大きな成功をおさめたように厳選投資は集中投資により大きな成果を得ることを目指しています。

お申込みにあたっては、交付目論見書等を必ずご確認の上、ご自身でご判断下さい。

スパークス・新・国際優良日本株ファンド
(愛称:厳選投資)

免責事項

  • ●当資料は販売用資料としてスパークス・アセット・マネジメント株式会社(以下当社)が作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示書類ではありません。当ファンドの取得のお申込を行う場合には、投資信託説明書(交付目論見書)および目論見書補完書面をお渡ししますので、必ずお受け取りの上詳細をご確認いただき、ご自身でご判断ください。
  • ●当ファンドは値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動します。従って、元本が保証されているものではなく、組入れた有価証券の価格が下落する場合や、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り込む場合もあります。また、これらの運用による損益は全て受益者の皆様に帰属します。
  • ●投資信託は預貯金・金融債または保険商品ではなく、預金保険や保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、証券会社で購入した場合を除き、投資者保護基金の規定に基づく支払いの対象ではありません。
  • ●投資信託の設定・運用は、投資信託委託会社が行います。
  • ●当資料に記載の内容は将来の運用結果を保証もしくは示唆するものではありません。
  • ●当資料に含まれている過去の実績の数値および市場動向等についてのコメントは当資料作成時点のものであり、市場動向や個別銘柄の将来の動きを保証するものではありません。
  • ●当資料の正確性や完全性について当社が保証するものではありません。また記載内容は予告なく訂正が行われることがあります。
  • ●当資料は目的によらず、当社の許可なしに複製・複写をすることを禁じます。
  • ●当ファンドに関する投資信託説明書(交付目論見書)のご請求、お問合せは販売会社まで。
  • スパークス・アセット・マネジメント株式会社
  • https://www.sparx.co.jp/
  • 03-6711-9200(受付時間:営業日の9:00~17:00)

Page Top