SPARX INVESTMENT TRUST

スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

日経新聞掲載名:DC厳選投資

お取扱い販売会社

チャート:スパークス・厳選投資ファンド(確定拠出年金向け)

ファンドの目的

当ファンドは、主としてスパークス・オールキャップ・ベスト・ピック・マザーファンド(以下「マザーファンド」といいます。)を通じて、日本の株式に投資し、信託財産の中長期的な成長を目指して積極的な運用を行うことを基本とします。

ファンドの特色

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    わが国の金融商品取引所に上場している株式の中から、『魅力的』と判断した銘柄に投資します。

    ■ 『魅力的』な銘柄とは、高い技術力やブランド力があり、今後グローバルでの活躍が期待出来、成長していく日本とアジアの企業(新・国際優良企業)をいいます。

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    ベンチマークや業種にとらわれず、『厳選』した少数の投資銘柄群に集中的に投資を行うことを基本とします。

    ※当ファンドは、ベンチマーク等を意識せず、厳選した少数の投資銘柄群に絞り込んで集中投資することとしているため、個別銘柄への投資において、当ファンドの純資産総額に対して実質的に10%を超えて投資することが想定されています。そのため、集中投資を行った投資銘柄において経営破綻や経営・財務状況の悪化などが生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。

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    原則として短期的な銘柄の入れ替えは行わず、長期保有することを基本とします。

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