SPARX INVESTMENT TRUST

スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

日経新聞掲載名:ハナサク

目論見書
運用レポート
その他

チャート:スパークス・M&S・ジャパン・ファンド(愛称:華咲く中小型)

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      主として、日本の上場株式のうち中小型株式を中心に投資します。

      中小型株式は銘柄数が豊富であり、また高い成長が期待できる企業が多く存在します。
      当ファンドはファミリーファンド方式により運用を行います。

      ※ファミリーファンド方式とは、受益者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金を主としてマザーファンドに投資して実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

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      スパークスの徹底したボトムアップ・リサーチで銘柄を選別します。

      中小型株式の調査は1989年のスパークス創業時から行っております。

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      ベンチマークであるラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数 (配当込み) *を上回る投資成果を目指して運用します。

      • ただし、ベンチマークの業種構成比等にはとらわれません。
      • *ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)はRussell/Nomura日本株インデックスのサイズ別指数です。 Russell/Nomura日本株インデックスは、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社及びRussell Investmentsに帰属します。なお、野村證券株式会社及びRussell Investmentsは、ラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、スパークス・アセット・ マネジメント株式会社がラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)を用いて行う事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

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